当夜，诸葛亮在山神庙设下诱饵。子时三刻，数十道黑影自地底钻出，皆是黑袍人装束。为首者面容模糊，声音却似金属摩擦：“诸葛孔明，你坏我主人大事，今日便是你的死期！”
“尔等不过是被魔气操控的傀儡。”诸葛亮神色淡然，羽扇轻挥，八阵图虚影浮现，“且让我看看，你们背后究竟是谁在操控！”
激战正酣时，曹操的旗号突然出现在山道上。为首大将许褚挥舞着九环大刀，高声喊道：“妖邪休要伤我百姓！丞相有令，剿灭逆党！”
黑袍人见状，竟发出诡异的笑声：“来得正好！”说罢，数十具尸体突然诈尸，朝着曹军扑去。战场顿时陷入混乱，魔气与刀光交织，惨叫声此起彼伏。
诸葛亮敏锐察觉到异样——这些黑袍人分明是故意引曹军入局！他立刻施展奇门遁甲，将魔气困在阵中，同时分出灵力救治中毒的士兵。
“仲达，你果然在这里。”曹操的声音从后方传来。诸葛亮转头，只见曹操身披玄铁甲，身后跟着面色阴沉的司马懿。
“孟德兄这出‘螳螂捕蝉’的好戏，演得倒是精彩。”诸葛亮意味深长地说道。
曹操大笑：“孔明误会了。孤听闻天水有难，特来相助。只是没想到，这些妖物竟如此难缠。”他目光扫过满地狼藉，“倒是孔明，既能降妖除魔，又能治国安邦，真乃天人也。”
司马懿上前一步，眼神闪烁：“丞相所言极是。不过，这些黑袍人余孽屡屡在曹魏境内作乱，其中只怕另有隐情。”
诸葛亮心中一动，正欲追问，忽感地动山摇。远处山峰裂开巨大缝隙，浓稠的黑雾从中涌出，伴随着令人牙酸的嘶吼声。一个比黑袍人更为庞大的身影缓缓浮现，周身缠绕着锁链，锁链上刻满古老符文。
“这是......上古凶兽穷奇！”诸葛亮瞳孔骤缩。传说穷奇能蛊惑人心，放大人性中的恶念。黑袍人只怕是想用穷奇来扰乱天下！
穷奇张开血盆大口，喷出毒雾。曹操军大乱，不少士兵开始自相残杀。诸葛亮当机立断，施展七星借命之术，以自身为引，召唤北斗七星之力。七道光芒从天而降，组成巨大的封印阵，暂时困住穷奇。
“孟德兄，此兽需以人心善念为引方能彻底封印！”诸葛亮喊道，“请下令让士兵们放下仇恨，齐心抗敌！”
曹操犹豫片刻，突然摘下头盔，高声喊道：“尔等听令！今日暂且放下恩怨，先除凶兽！若有违令者，军法处置！”
在诸葛亮的指挥下，曹军与蜀军联手布下八卦阵。姜维率精锐骑兵吸引穷奇注意力，马岱带领弓箭手射击其弱点，诸葛亮则居中调和各方力量。
激战中，司马懿突然脱离阵型，朝着穷奇的封印阵走去。诸葛亮心中警铃大作，正要阻止，却见司马懿双手结印，口中念念有词：“以吾之智，借天地之力，助诸葛孔明一臂之力！”